Fusiones y Adquisiciones

Asegurando la preparación operativa e inversionista para el Carve-Out

Ayudamos a una destacada firma de seguros de EE. UU. a acelerar y reducir el riesgo de una transferencia de activos de varios miles de millones de dólares a un gestor de inversiones externo. El cliente nos solicitó evaluar opciones estratégicas y ejecutar actividades críticas de carve-out. Aprovechando nuestra experiencia, aceleramos la preparación operativa e inversionista en todas las oficinas. Esta transacción histórica dio lugar a un modelo operativo de nueva empresa adaptado y a una exitosa oferta pública inicial (IPO).

Estableciendo una empresa independiente que opera de forma autónoma.

Demostramos nuestras sólidas capacidades de transformación al apoyar a una empresa global de productos químicos con sede en Alemania en el carve-out de uno de sus negocios clave. Durante un compromiso de 18 meses, diseñamos el modelo operativo objetivo y ejecutamos diversas líneas de trabajo de separación, entregando con éxito una empresa independiente que opera de forma autónoma. Aprovechando nuestra experiencia en planificación de carve-out, gestión de separación y estrategia previa a la adquisición, facilitamos una separación fluida mientras manteníamos las operaciones comerciales completas.

Mejorando la posición en el mercado a través de sinergias post-fusión.

Mostrando nuestra experiencia en el apoyo a la integración previa y posterior al acuerdo, lideramos la fusión de dos empresas de tarjetas prepagadas propiedad de capital privado. Al optimizar a los proveedores de pagos estratégicos y emplear nuestro marco de integración post-fusión de M&A, impulsamos aproximadamente el 50% de las sinergias generales de la fusión. Esto permitió a las empresas fusionadas lograr eficienciasadicionales y mejorar su posición en el mercado.

Habilitando una integración post-fusión sin inconvenientes en el sector de seguros.

Proporcionamos un apoyo integral en estrategia, ejecución y análisis para una gran integración post-fusión a nivel global en la industria de seguros. Nuestras capacidades incluyeron estrategia de integración post-fusión, apoyo a la integración y preparación legal para el inicio de operaciones. Esto nos permitió rastrear sinergias, facilitar la selección de talento, gestionar el cambio e integrar entidades legales de manera fluida. Aprovechando la experiencia de nuestros veteranos de la industria y expertos en M&A, aseguramos el éxito de esta fusión de alto perfil.

Asegurando operaciones eficientes para maximizar el valor del negocio.

Demostrando nuestra competencia en integraciones post-fusión y realización de sinergias, apoyamos con éxito la integración de las operaciones técnicas resultantes de la fusión de dos aerolíneas.A través de la armonización y optimización de procesos, la gestión y aseguramiento de programas, y la migración de datos y análisis, facilitamos una transición fluida. Nuestra experiencia en gestión de integraciones y en la industria de la aviación garantizó operaciones eficientes y maximizó el valor derivado de la fusión.

Guiando una exitosa transición de IPO de SPAC.

WMostramos nuestras capacidades en servicios de preparación para ofertas públicas iniciales (IPO) y transformación estratégica al asistir a una empresa de tecnología enfocada en la movilidad del consumidor y de alto crecimiento en su salida a bolsa a través de una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC). Lideramos una transformación integral que abarcó gobernanza, liderazgo, procesos, gestión financiera, tecnología, cumplimiento y gestión de riesgos. Con nuestra experiencia en evaluación de preparación para IPO y planificación de IPO de ciclo completo, guiamos a la empresa a través de una transición exitosa, permitiéndole operar sin inconvenientes como una entidad que cotiza en bolsa.

Estrategizando el crecimiento a través de la diligencia debida y la planificación de la integración.

Apoyamos a un sistema de salud nacional en el diseño de estrategias de crecimiento y diversificación, incluyendo la identificación de organizaciones objetivo para adquisiciones. Lideramos los esfuerzos de diligencia debida y planificación de la integración para una de las entidades adquiridas.

Fusionando con éxito dos empresas de entrega de última milla.

Apoyamos la integración post-fusión de dos empresas de entrega de paquetes de última milla de tamaño similar. El objetivo era desafiar a los integradores de la industria de transporte de larga distancia y expandirse en un mercado transcontinental de alto crecimiento. Lograr la interoperabilidad y la rentabilidad requirió una planificación y ejecución cuidadosas para retener lo mejor de cada empresa mientras se integraban la infraestructura y las operaciones para apoyar los planes de crecimiento. Asesoramos sobre la integración organizacional, la estrategia de servicio al cliente y operaciones, y el modelo operativo comercial. También apoyamos el trabajo posterior, incluyendo la mejora del rendimiento empresarial y la reestructuración de funciones corporativas específicas.

Integrando sinergias de integración de dos empresas de telemedicina en EE. UU.

Apoyamos a dos gigantes de la telemedicina en la integración de su estrategia, operaciones y funciones de soporte después de una reciente fusión, estableciendo su Oficina de Gestión de Integración (IMO) y impulsando la ejecución de flujos de trabajo clave en la realización de sinergias de OpEx y de ingresos, desarrollo de productos y operaciones comerciales. Aprovechando nuestra experiencia previa en integración, garantizamos la entrega de $60 millones en sinergias de OpEx y proporcionamos un plan claro de realización de ingresos para $100 millones adicionales en ahorros durante los próximos dos años.